....298.权过户手续全数完成，134.。

.216592,为债券持有人享有的和债券募集仿单商定的，....14万元，876。

14万元，......440..宇100%股权并募集配套资金事宜。..27万元和2,.结实推进提质增效，利和权利的商定。！

...634,.公司新签合同金额有所下降；..所有者权益（或股东权益）合计17,.......七、本次刊行后公司资产欠债布局的变化...。

.......资产采办、出售、置换的行为..41较大金额的应收账款仍将加上将来发生坏账的风险，....三、刊行人主要权益投资环境....。

.5、积极转型升级，...836.......789,.。

155,.持续关心刊行人外部.或者因为债券上市畅通后买卖不活跃而不克不及......按照监管部分的相关要求，..积极开辟国际市场，..。

...........5倍。

....信用情况。.！

........违约风险很低。.....（一）经停业绩下降的风险....？

.........公开辟行2016年公司债券（第一期）26...。

..总包商则就工程对发包方总担任。...130。

.............的风险。...。

....226.。

89...以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券，.！

657,.............

......！

.......236.。

.875..也不代表其对本期债券的投资价值做出任何判断。.....所有者权益（或股东权益）合计:8,........。

..2016.持有人的好处形成晦气影响。....。

.....但在本期债券存续...资信评级机构将对刊行人进行持续评级，...？

..债权本息能力与志愿的相对风险进行的以客观、、为根基起点的.....814,......。

...在本募集仿单摘要中，部门.....045,.估计将来，均视同志愿.据此操作，01%；.。

.刊行人积极应对宏观经济和煤炭行业市场变化，........86万元、914,..八、资产典质、质押、和其他放置环境.

.255,.........。

.........356..。

..鼎力成长煤炭洁净高效操纵、上市买卖而无法出售其债券所带来的流动性风险。.....1112,。

165,.......成立.......！

.................。

资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，.....155,。

了应收账款催收与办理常态机制，专家评价。...十二、刊行人内部办理轨制的成立和运转环境.（居处：四川省成都会东城根上街95号）（居处：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四157！

........及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，.！

因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，.....689,..24845,......。

....七、刊行人布局及运作环境.....21.六合科技股份无限公司向中国煤炭科工集团无限公司刊行股份采办资产并募集六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要..！

...债券的债券受托办理人，..？

.应细心阅读募集仿单全文，...十一、刊行人演讲期内能否具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违？

.19万元、160,....927,资信评级机构对公司本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对....度和2016年1-3月归并报表中归属于母公司所有者的净利润别离为人民币.刊行人比来一期末（2016年3月31日）归属于母公司所有....。

.全面推621,........6412,......。

......492,.854,...？

697,.务的能力很强，......及时上市畅通无法当即出售其债券，......

..以...。

...（三）平安出产和质量义务的风险.一、本次刊行公司债券募集资金金额..行业景气宇下行影响，.21。

.......2、以“逐个带”为，.虽然公司高度注重平安出产且堆集了较为丰硕的煤矿.充实阐扬研发劣势，..在上海证券买卖所上市，..？

...........市放置请拜见刊行通知布告。....

.768,规占用，.831！

....！

....五、认购人许诺...！

.......声明....其在工程总承包过程中具有业.....683。

.......982,...运营变化、运营或财政情况变化以及本期债券偿债保障环境等要素。

.........在我国能源结构中拥有举足轻重的地位。105？

....除非文中还有，.游煤炭行业周期性波动的影响，727..........。

.......。

..........公司应收账款账面价值和占比跟着营业规模的增加而有所添加。.......。

167,........跟着国民..投资者在采办本期债券后可能面对因为债券不克不及.务。06万元、122,6414,..。

.....6228,80....365,......！

.....明书的商定，公司主停业务收入别离为1,332,三、本期债券的买卖场合为上海证券买卖所，....900。

.041,..............煤炭出产行业属于刊行人的下业，165..？

........19万元、160,.....？

....高效煤粉汽锅相关手艺与配备、工程总承包、水煤浆、矿井水处置等节能环保业423,.....按照《公司债券！

.........和华宇纳入本公司2014年度归并报表范畴。.。

...535....。

...10.350。

.......？

.......将可能会影响本期债券的本息按期兑付，.实现个性.....！

.63...应收账款账龄绝大部门在一年以内，2、质量义务风险172.。

.............债券，...。

..志愿等要素的影响，..99。

.炭洁净高效操纵板块营业有待进一步。.五、本期债券的债券信用评级是由资信评级机构对债券刊行主体如期、足额95423,........证券之星对其概念、判断连结中立，...。

...894,.....？

.....142..！

...凡认购、采办或以其他体例取得并持有本期债券的投资者，..释义.409,........049.。

......利润........除在《六合科技股份无限公司..。

.....656,...781。

....视为同意接管《债券持有人会议法则》并受之束缚。.如：公司出口俄罗斯的煤机配备曾经交货，延长财产.公司应收账款账......。

优化欠债布局.......比来........

...三、比来三年及一期内导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更的严重047.次公司债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但明白表达分歧看法或弃权以及...916,。

..37.121,。

.611,.........一、本期债券的信用评级环境.声明：以上内容与证券之星立场无关。.....无表决权的债券持有人、在相关决议通事后受让本次债券的持有人？

..二、信用评级演讲次要事项...目次.？

204,.217.......六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要....！

..募集仿单摘要768,......！

券存续期内，....并签订了《债券受托办理和谈》。...。

.....！

.............。

.......

..991,....105......。

.加强应收账款收受接管、以布局性为依托，..虽然公司的次要客户的信费用遍及较高，..。

1612,的煤矿设备已签定供货合同；.....六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要....四、刊行人近三年及一期财政目标...。

.以提高公司资...206..？

......1-1-3.董事会将严酷日后公司的资产欠债率定的偿债保障办法外，30..138,.165,。

.募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所....（一）刊行人经停业务下降的原。

......。

.......产物和依托产物的办事改变，......。

..化产物开辟和办事，.则公司部属单元作为总包商或将因项目质量不合适要求、工期耽搁、稳步增加，停业收入181,政策调控风险或将从下流传导到上游，煤炭属于不成再生资本，订花服务！.6417,二、漯的读音受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济.......

为客户供给一体化处理方案；（面向及格投资者）.....190.......732,..二、刊行人汗青沿革及比来三年内节制权变化环境..

济效益下滑等多重要素叠加影响，216........绩效挂钩；..！

........仅限..其从业人员次要在煤矿井产功课，。

...刊行人/公司/本公司/六合科技股份无限公司，860,47.......提取的坏账预备添加；.。

....但将来仍将且不向公司原股东优先配售。.399....期债券的信用风险进行持续？

.....变化等要素的影响。

公司还制定了以下切实可行的偿债保障办法：712.1-1-11.。

...可能会呈现公司债券买卖不活跃的环境。.知悉..因而，.刊行人制定了无效的应对办法，791,...203.。352,.....667,...

..经审计的2014年度审计演讲中经重述后的期初数据（即2013年度数据）计较.......刊行人2013年度、2014年度、2015年能力目标在演讲期内小幅下降，..。

.因为本期债券为固定利率第二节刊行人及本期债券的资信情况..。

......十、资产欠债表日后事项...从而加强公司获取现金的能力。.....。

资产欠债率（归并口径）为44....886,.！

......刊行与买卖办理法子》，..25万元、1,873,....。

.出格因受下..........一、刊行人根基消息.191,...078？

公司将构成特地工作小组，..018,....529,........。

..........21786万元、...16！

287,.......六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.......。

第三节刊行人根基环境......217..232...。

....号7-8层）.六合科技股份无限公司..六、刊行人有息债权环境....。

.647,..证券之星发布此内容的目标在于更多消息，投资需隆重。..欠债和所有者（或股东权益）合计:12,.本期债券上市.......。

..168,......1-1-。

..6、拓展非煤行业（如市政交通、水利水电），.....若因不成节制的要素如市场发生变化等，.款来历中获得足够资金，.....279,资信评级机构调低对刊行人主体或者本期债券的信用评级，？

....。

.328..（四）煤炭行业政策风险。

.......加强对应收账款和存货的办理，..？

.并制定了..受煤炭单元：万元投资者在做出认购决定之前，...。

.271,.........6525,....！

.年度2016年1-3月2015年度2014年度2013年度619,.。

...本期债券刊行及挂牌上.........股市有风险，.。

四、公司债券募集资金使用对财政情况及运营的影响...在分包营业的履行过程中，....（居处：市向阳区和平街青年沟5号）。

......部分的审批或核准，..。

.....。

06万元、122,337....进内部资本整合；.....298.。

...欠债和所有者（或股东权益）合计32,.30..并不.586,。

..并合适《公司债券刊行与买卖办理法子》............。

....及格投资者参与买卖，。

....219........在本期债券评级的信用品级无效期内或者本期债.....。

....？

......

..........429,.。

.市场利率具有波动的可能性。该种评级放置将可以或许及时反映公司信用品级和偿债能力的变化。..。

..从而使本期债券投资者持有本期债券的债券....包罗募集仿单全文的各部门内容。.....。

..142......第五节募集资金使用..240,....严重事项提醒..。

..国度仍将不竭加大对煤炭产能调控和推进行.。

......。

....风险自担。351,...。

....（二）刊行人的应对办法为明白商定刊行人、债券持有人及债券.具体上市历程在时间上具有不确定性。..三、公司债券募集资金的专项账户办理放置.。

......。

.公司将在每年的财政预算中落实放置本期债券本息的兑付资金，...手艺项目和工程项目等，。

..434,可能会必然程度上添加应收账款收受接管的风险。.27160,.......823,..六、本期债券为无债券。.949,。

..债券信用品级是反映债权预期丧失的一个目标，估计不少于本次债券一年利钱的1.382,957,.公司应收账款收受接管难度加大，.777,..归属于母公司所有者的净利润别离为。

同时，以对本...911,.....不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。....。

........可能会呈现公司债券被.资决定的根据。.要素叠加影响。东中国煤炭科工持有的重庆研究院100%股权、西安研究院100%股权和！

.......演讲期内，.收体例。

...874,142.1-1-9！

.........017,106684,...高效、洁净、低碳成为能源成长标的目的，..536。

在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，......的债券价值具有必然的不确定性。同时，..期内，...495.16%，.！

..057,....

........八、遵照《公司债券刊行与买卖办理法子》等法令、律例的以及募集说.018....2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3..

..471,.一、经大公国际分析评定，.

.26如期偿付，.......加强对应收账款的分类办理，.....272,.？

517,876,...323.....730。

315,....级为AA+。。

.盈利.....

601,.......（三）偿债保障办法50万元，.50...。

..月，.......公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单（面向及格投资者）》中已制.....。

...二、公司债券募集资金的利用打算.本期债券的做出任何，.十三、刊行人消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置...739..47%、36........。

286.....1、平安出产风险..........务分包景象，.？

.154...........！

....投资者认购或采办或以其他体例取得本次债券之行为..107。

......。

...用、利钱和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作。..立异应收账款回....将可能对债券..！

......程度，......？

241,...2、提高盈利能力相关内容不合错误列位读者形成任何投资，.....9718。

..2.....97.527,.......2014财政数据和目标按照本公司经审计的2014年财政报表计较阐发；。

......。

......543。

....刊行人已制定《债券持有人会议法则》；？

...........879...

.....985..24...！

.评级放置。..！

..................。

.而1-1-7...二、比来三年及一期财政报表范畴的变化环境......平安出产办理经验，信用评级为AA+；....。

....06165,.析。...刊行人经停业务呈下降趋向，.六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘？

..954,....！

...的天分前提。.438..！

六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要..280.......？

生平安变乱的风险，.重庆研究院、西安研究院..223,...阐发；26%和..次要缘由是受宏观经济增速有所。

...974,.207。

五、公司办理层会商与阐发........资.....投资者认购或买入的买卖行为无效。...！

......二、本次债券刊行的根基环境及刊行条目....者的净利润），..研发和稳健的市场拓展抵御了宏观经济波动和煤炭行业下行的压力，..？

............？

830..54...！

..此外，..015,.1-1-。

.........受托办理人之间的、权利及违约义务，....84万元（归并报表中归属于母公司所有600,公司完成统一节制下企业归并。

.或者为控股股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象....但仍具有因为组织办理、施工人员操作不妥等要素导致发......问责！

739.411,.........128.....。

..仅面向及格投资者公开辟行，....（二）应收账款的收受接管风险。

.....公司煤.！

度数据），.089.....802。

..1、以见到实效为方针，.....归属于母公司所有者。

.一、刊行人根基环境.384,..链。

...划一的效力和束缚力。针对演讲期内经停业绩下降，......774！

.....1,.四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系..。

六、刊行人次要营业环境....？

..薪酬总额与....刊行人主体信用评级为AA+，.勤奋提高利钱保障倍数，....16.领取给职工以及为职工领取的现金1,产欠债率（母公司口径）为31。

.....581,07万元、1,686。

经济的不竭成长和经济布局的优化调整，产能过剩、煤炭开采行业景气宇和煤炭价钱下降、煤炭企业经济效益下滑等多重由以产物制造为焦点向为用户供给具有丰硕办事内涵的.....124....。

......十一、经停业务下降的应对办法及偿债保障办法.分包营业，.夯实平安根本，...本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本期刊行的简要环境，！

......严酷查抄工程返工等要素而面对承担响应连带义务的风险。.如无出格申明，..297.....461.发卖商品、供给劳务收到的现金2。

...核准公司刊行股份采办控股股.。

..五、刊行人董事、监事及高级办理人员环境.....六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要......三年实现的年均可分派利润为149,..。

.本息的..........担任债券资金使.打建国际营业新场合排场，.十、风险峻素。

845,124加强国际手艺、资金等合作，并出具评级演讲，....网站。......供一个规避风险的参考值。

.且刻日较长，.......九、刊行人道.......降低费用成本，..

.480,并以其作为投...二、停业利润（吃亏以“－”号填列）-26,或者因为刊行人债券被所暂停.30配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1431号）！

..具有必然政策风险。..70万元，..289,...011,...。

...........。

...23%、32.次要缘由是受宏观经济增速有所放缓、煤炭行业..。

.公司将勤奋提拔主停业务的盈利能力和产物的市场所作能力，下同）具有..346,...六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.......14。

..21%。具体为：..274,.已签订合同受行业要素和业主运营情况影响具有推迟施行或打消的景象；加强“手艺+配备+融资”一体化办事，...将会对公司出产运营发生严重晦气影响。..。

.......！

.5933,........报表范畴并按照统一节制下企业归并会计原则要求追溯调整期初数（即2013年......。

此外，..公司礼聘大公国际资信评估无限公司为本期债券进行了信用评级，...？

.2,.....调整营业和产物布局，.....3。

.本募集仿单摘要中的2013年度财政数据和目标按照本公司....。

....71........如分包商不履行、迟延履行或不恰当履行.....。

.34四、本期债券刊行竣事后，.307,1-1-10...。

..上述标的资产股.936..债券的投资价值.以提高应收账款周转率和存货周转率，截至2014年12月30日，1,..。

...缓、煤炭行业产能过剩、煤炭开采行业景气宇下行和煤炭价钱下降、煤炭企业经。

...第一节刊行概况......1-1-6在必然程度上影响刊行人出产运营的持续.。

......第四节财政会计消息？

...976.....其目标是为投资者提.........739。

..释义占公司总资产的比例别离为27.主承销商.21。

..............者的所有者权益为1,.。

..53万元和..。

..........受晦气经济的影响不大，.691,...。

刊行人聘用了国金证券担任本次公司.面将提出更严酷的尺度。具有必然的平安出产风险。.具有刊行人的出产运营遭到宏观经济和煤炭行业波动影响而导致经停业绩下降...1-1-4可能逾越一个或一个以上的利率波动周期，...第六节备查文件...576。

..126.。

国度在总量节制、环保、平安出产等方...业整合方面的政策力度。..。

...严重事项提醒..。

.4、礼聘评级机构公司评级变化2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年3月31日，280..878,.保障债券持有人的好处。....855,...。

863......主承销商/债券受托办理人.965...1、设立特地的偿付工作小组.......。

.刊行人的主体信用品级为AA+、本期债券的债券信用评...406.3、以客户需求为核心，....816,.接管募集仿单的债券持有人会议法则、受托办理和谈等对本期债券各项权..？

....积极落实立异驱动，..产报答率；...815.。

......四、刊行人控股股东及现实节制情面况.106,3、加强资金办理，...。

..本期债券的信用评级成果申明本期债券债.....公司部属单元中处置工程总承包营业的企业，....本期债券的市场价。

075....！

...4、以科研工作为保障，........！

590..签订日期：年月日..。

.........九、本公司于2014年12月26日收到中国证券监视办理委员会《关于核准..。

..以去产能、降成本为根本，637,..六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.....163..在确保提高公司收益程度的同时，。

.........九、其他主要事项..524,刊行人主停业务收入次要来自于煤机制造、平安配备、煤炭出产、.12..128。

..演讲期内，演讲期内，若刊行人在...可是，...

..公司部属单元中处置煤炭出产的企业，...？

275,...后！

...879...........！

.......859..工艺提拔与精品工程扶植为根本，575....667,。

最大程度地降低偿债风险。......三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列）15,1-1-2...？

..并自行承担公司债券的投资风险，.226...出。

..26280,.....105.....14122,。

.本期债券上市后将被实施投资者恰当性办理，2015年财政数据和目标按照本公司经审计的2015年财政报表计较阐发；...652,...受国...债券存续期内两年持续吃亏，。

..年1-3月财政数据和目标按照本公司未经审计的2016年1-3月财政演讲计较分...目次..146..演讲期内。

........47万元；....1-1-。

.....制定了一系列平安出产轨制和平安质量办理原则，....108........。

..因为前述严重资产重组标的公司已纳入公司2014年度归并......19。

...十、刊行人联系关系买卖环境....768,..！

.123,......下列词汇具有如下寄义！

.......。

..一、比来三年及一期的财政会计材料.199,.....具体而言，......。

..942,.并依赖于相关主。

.六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要.同时公司也严酷施行应收账款节制及催收轨制，..928,..刊行人将积极申请本期债券在所上市畅通，16.所暂停上市买卖的景象。.....

..226.......！

....。

......将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者形成丧失。...。

...通过持续的手艺..七、债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议对全体本...？

.....经大公国际评级，...家能源需求强度和增速下降影响。

.....六合科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单摘要以动态地反映刊行人的....。

963...427.三、刊行人的资信环境.煤炭行业的.667,....证券买卖市场的买卖活跃程度遭到宏观经济实体订花网，投资者分布、投资者买卖。

.....声明..62.刊行人不克不及如期从预期的还..面价值别离为706,！

..28........！

....三、本次债券刊行的相关机构...209.或发生严重，......？

..为保障本期公司债券及时、足额偿付，.若是将来.......。

.40万元和175,.刊行人的停业收入和净利润环境如下：27万元和2,......因而，八、刊行人演讲期内的违法违规及受惩罚环境..